Сын Сары. Часть 1

Сара давно должна была родить. Ребенок будто не спешит появляться на свет. Беременность изматывает ее: боли, тошнота. Обычная еда не утоляет голод. Сара тайком ест сырое мясо, прячет следы от Кэрол и делает вид, что все в порядке. Кэрол живет с ней и заботится о ней. Она чувствует: с будущей матерью происходит что-то пугающее.

К Саре возвращается Трой — мужчина, от которого она забеременела. Они давно не общались. Кэрол встречает его внезапное появление с недоверием. Трой ведет себя слишком спокойно, будто заранее знает, что будет с ребенком. Он приглашает Сару на ужин в старый семейный дом, где хочет познакомить ее со своей матерью Агнес.

Кэрол просит не ехать. Сара соглашается. В доме Троя все кажется неправильным. Агнес говорит с ней так, будто ждала именно этого ребенка много лет. За ужином всплывают семейные тайны, а странные видения Сары становятся все реальнее. Она понимает: голод, боль и страх связаны не с обычной беременностью. Трой привел ее сюда ради существа, которое растет внутри нее.