Злая: Сказка о ведьме Запада

Зелёная кожа с рождения сделала Эльфабу чужой среди людей. Отец не скрывает неприязни, окружающие смотрят на неё с жалостью или страхом, а сама девушка отвечает резкостью. В университет Шиз она приезжает ради сестры Нессарозы, которая передвигается в кресле. Там Эльфаба случайно выпускает наружу сильную магию. Мадам Моррибль замечает её дар и даёт шанс учиться тому, чего девушка давно боялась и одновременно хотела.

Комнату Эльфаба делит с Галиндой — та любит красивые платья, внимание и своё имя, которое считает особенно изящным. Соседка кажется ей грубой и странной, а сама Галинда считает Эльфабу пустой и избалованной. Их ссоры становятся частью университетской жизни. Позже Галинда пытается помочь Эльфабе попасть на танцы, и Эльфаба впервые понимает, что рядом есть человек, готовый встать на её сторону.

Обе девушки узнают о планах Волшебника и мадам Моррибль: в Оз животных лишают голосов и свободы, а людям предлагают бояться тех, кто отличается от них. Эльфабе дают древнюю книгу заклинаний и предлагают использовать её силу ради власти. Она отказывается. После этого бывшая студентка Шиз становится для страны опасной ведьмой, хотя сама лишь пытается не предать тех, кого уже начали загонять в клетки.